Статусы заказов и снабжения
Два независимых справочника, которые каждое производство настраивает под свой процесс. Статусы заказа описывают путь заказа от заявки до отгрузки, статусы снабжения — путь закупаемой позиции.
Где найти
- Настройки → Статусы заказов
- Настройки → Статусы снабжения
Обе страницы доступны администратору аккаунта.
Статусы заказов
Экран поделён надвое: слева список статусов, справа — граф с нарисованными переходами. Стартовый набор из 13 статусов создаётся автоматически, дальше он полностью в ваших руках.
Как добавить статус
- Нажмите «+ Добавить статус» — в конце списка появится «Новый статус».
- Нажмите «Настроить» в его строке.
- Задайте «Название» и выберите «Цвет» — им статус будет подсвечиваться в списках.
- Отметьте нужные флаги поведения — что происходит при входе заказа в этот статус.
- В блоке «Переходит в» отметьте статусы, в которые из него можно перейти.
- Нажмите «Сохранить» в окне, затем «Сохранить» внизу страницы — только это записывает изменения.
Порядок статусов меняется стрелками ▲ ▼ в списке. Он определяет, что считается «раньше» и «позже» — например, для порога выгрузки деталировки.
Флаги поведения
Каждый флаг срабатывает в момент входа заказа в статус. У одного статуса их может быть несколько.
| Флаг | Что делает |
|---|---|
| Конечный статус | Заказ завершён, исходящие переходы не нужны |
| Присвоить номер | Заказу присваивается номер и дата приёма |
| Зафиксировать менеджера | Ответственным становится тот, кто выполнил переход, если менеджер ещё не задан |
| Назначать технолога | Появляется действие «назначить технолога» и бейдж «нужен технолог» |
| Переходить в этот статус после назначения технолога | Заказ автоматически попадает сюда после назначения |
| В производстве (KPI) | Заказ считается «в производстве» на дашборде |
| Готов к отгрузке | Доступна отгрузка, заказ попадает в KPI «готов к отгрузке» |
| Требовать согласования клиента | Клиент получает уведомление и кнопку «Согласовать проект»; до подтверждения переход дальше заблокирован |
| Разрешить выгрузку деталировки из БАЗИСа (порог) | Импорт разрешён с этого статуса и дальше по порядку |
| Требовать выгруженной деталировки | В статус нельзя перейти, пока деталировка не выгружена |
| Автоматически назначать ответственного | Ответственным становится тот, кто выполнил переход; в следующем статусе без этого флага ответственный обнуляется |
Уведомления при входе в статус (менеджеру, технологу, салону, операторам цеха) настраиваются на самих статусах и в зонах ответственности ролей — см. Роли и права.
Правила, которые проверяются при сохранении
- Ровно один начальный статус. Это системный «Новый заказ» — его удалить нельзя.
- Хотя бы один конечный статус. Системный «Отгружен» тоже неудаляемый.
- Названия непустые и уникальные.
Кроме того, система показывает предупреждения, которые не мешают сохранить, но обычно означают ошибку в схеме:
- «Статус … не имеет ни одного перехода»;
- «Из статуса … цепочка не ведёт в конечный статус»;
- «Статус … недостижим из «Новый заказ»».
Недостижимый статус — верный признак того, что заказ в него никогда не попадёт.
Кто и куда может переводить
Право перевода настраивается не здесь, а в роли: Настройки → Роли → роль → «Права доступа» → блок «Разрешить переводить в статусы». По умолчанию роли разрешены все статусы, снятая галочка запрещает конкретный переход. Новый статус автоматически разрешён всем ролям.
Отдельно, на вкладке «Ответственность» роли, есть блок «Статусы заявок»: отмеченные статусы подсвечиваются в списке заказов у носителей роли и получают собственную вкладку в разделе «Заказы».
Статусы снабжения
Отдельный простой справочник: по нему движется каждая закупаемая позиция.
Стартовый набор: Не заказано → В заказе → Получено.
Как добавить статус
- Нажмите «+ Новый статус».
- Введите «Название» и выберите «Цвет».
- В блоке «Автозаполнение дат при переходе в этот статус» отметьте нужное:
- «Ставит "Дату заявки"» — при переходе в позицию проставляется сегодняшняя дата заявки, если она не была задана вручную. Обычно ставится на «В заказе»;
- «Ставит "Дату готовности"» — проставляется фактическая дата готовности. Обычно на «Получено».
- В блоке «Поведение» галочка «Считать завершённым» помечает статус терминальным: позиции в нём скрываются фильтром «Скрыть завершённые». Пригодится не только для конца цепочки, но и для промежуточных вроде «Отменено» или «В наличии».
- «Сохранить».
Порядок статусов задаётся перетаскиванием строк — сверху начальный, снизу конечный. Отдельного поля «порядок» нет, изменения сохраняются сразу.
Удаление
При удалении статуса система предупреждает: у позиций с этим статусом он будет обнулён.
Частые ошибки
- Нажали «Сохранить» в окне статуса, а изменения пропали. Окно правит только черновик. Записывает изменения кнопка «Сохранить» внизу страницы; «Сбросить» возвращает всё к сохранённому состоянию.
- «Должен быть ровно один начальный статус». Флаг «Новый заказ» стоит у двух статусов или ни у одного.
- Заказ не переводится, хотя статус есть. В графе нет перехода из текущего статуса в нужный — отметьте его в блоке «Переходит в».
- «У вашей роли запрещён перевод в статус …». Это настройка роли, а не статуса.
- Импорт деталировки из БАЗИСа не разрешён. Проверьте, на каком статусе стоит флаг порога и не находится ли заказ раньше него по порядку.
- Статусов снабжения нет вовсе. Дефолтные создаются автоматически при первом обращении к разделу. Если список пуст — обратитесь в поддержку.