Статусы заказов
Статус — это место заказа в вашем рабочем процессе: «Новый заказ», «Принят», «В производстве», «Отгружен». Из статусов складывается цепочка переходов, и почти вся автоматика системы завязана именно на них: когда присвоить номер заказу, когда назначать технолога, когда разрешить выгрузку деталировки из БАЗИСа, когда заказ считается запущенным в производство.
13 статусов и связи между ними создаются автоматически при регистрации. Работать можно сразу, но названия и цепочку почти всегда стоит привести к принятым у вас.
Где найти
Путь в меню: Настройки → Статусы заказов.
Страница доступна только администратору аккаунта.
Что создаётся по умолчанию
| Статус | Что происходит при входе в него |
|---|---|
| Новый заказ | Начальный статус. Сюда попадает каждый новый заказ |
| В обработке | Ответственным менеджером становится тот, кто перевёл заказ |
| Нужны уточнения | Уведомления менеджеру и салону |
| Принят | Заказу присваивается номер и дата приёма, фиксируется менеджер, заказу нужен технолог |
| Назначен технолог | Сюда заказ переходит сам, как только технолог назначен |
| В проектировании | — |
| На согласовании | Уведомление салону |
| Согласовано | Уведомления менеджеру и технологу |
| Запущен в производство | Уведомление операторам |
| В производстве | Заказ считается «в производстве» на дашборде |
| Готов к отгрузке | Доступна отгрузка, уведомление менеджеру |
| Отгружен | Конечный статус. Удалить нельзя |
| Отклонён | Конечный статус |
Как сделать
- Откройте Настройки → Статусы заказов. Слева — список статусов, справа — схема переходов.
- Пройдите список сверху вниз и переименуйте статусы под свои. Нажмите «Настроить» у нужного статуса, поменяйте «Название» и при желании «Цвет».
- В блоке «Переходит в» отметьте, в какие статусы можно уйти из текущего. Отмеченные показаны с галочкой, остальные — со знаком плюс.
- Порядок статусов меняется стрелками «Выше» и «Ниже» слева от названия.
- Нужен свой статус — нажмите «+ Добавить статус». Появится «Новый статус», настройте его так же.
- Ненужный статус удаляется крестиком. Системные «Новый заказ» и «Отгружен» удалить нельзя.
- Проверьте схему справа: у статусов не должно быть пометок «тупик», «не ведёт в конечный» и «недостижим».
- Нажмите «Сохранить» внизу страницы. Правки в окне настройки статуса сами по себе не сохраняются — только эта кнопка записывает изменения.
Флажки поведения
В окне настройки статуса есть блок «Поведение» — это и есть та самая автоматика.
| Флажок | Что делает |
|---|---|
| Конечный статус | Заказ завершён, дальнейшие переходы не требуются |
| Присвоить номер | При входе заказу присваивается номер и дата приёма |
| Зафиксировать менеджера | Ответственным становится тот, кто перевёл заказ, если ответственный ещё не задан |
| Назначать технолога | В этом статусе заказу нужен технолог: появляется действие назначения и отметка «нужен технолог» |
| Переходить в этот статус после назначения технолога | Заказ уходит сюда автоматически, как только технолог назначен |
| В производстве (KPI) | Заказ учитывается на дашборде как «в производстве» |
| Готов к отгрузке | Становится доступна отгрузка, заказ попадает в соответствующий показатель |
| Требовать согласования клиента | Салон получает уведомление и кнопку «Согласовать проект»; до подтверждения переход дальше заблокирован |
| Разрешить выгрузку деталировки из БАЗИСа (порог) | Импорт деталировки разрешён с этого статуса и дальше по порядку. Ставьте на самый ранний допустимый статус |
| Требовать выгруженной деталировки | В этот статус нельзя перейти, пока деталировка не выгружена. Обычно ставится на «Запущен в производство» |
| Автоматически назначать ответственного | Ответственным за заказ становится тот, кто перевёл его в этот статус |
Частые ошибки
- «Не сохраняется: «Должен быть ровно один начальный статус». Начальный статус в системе один, и он системный — это тот, что идёт первым в списке. Проверьте, что вы его не удалили и не размножили.
- «Не сохраняется: «Нужен хотя бы один конечный статус». Отметьте флажок «Конечный статус» хотя бы у одного статуса — обычно у «Отгружен».
- «Имена статусов должны быть непустыми и уникальными». Два статуса с одинаковым названием система не примет.
- «Статус используется — удаление запрещено». По этому статусу уже есть заказы, история или ответственность роли. Такой статус можно только переименовать.
- «Настроил статус, вышел — всё пропало». Окно настройки держит правки в памяти. Нажимайте «Сохранить» внизу страницы.
- «Технолог не назначается автоматически». Проверьте пару флажков: «Назначать технолога» — на том статусе, где технолога выбирают, и «Переходить в этот статус после назначения технолога» — на следующем.
- «Импорт из БАЗИСа не даёт загрузить деталировку». Заказ ещё не дошёл до статуса с флажком «Разрешить выгрузку деталировки из БАЗИСа». Если ограничение не нужно, снимите этот флажок со всех статусов — тогда импорт разрешён всегда.
- Предупреждения при сохранении. Пометки «не имеет ни одного перехода», «цепочка не ведёт в конечный статус», «недостижим» не мешают сохранить, но означают, что заказ где-то застрянет. Проверьте схему.