Заметки

Личная заметка по заказу — блокнот для себя. «Клиент просил перезвонить после 15:00», «уточнить у технолога кромку», «фасады переделываем второй раз». Никто, кроме автора, эту запись не видит: ни коллеги, ни руководитель, ни клиент.

Где найти

Откройте карточку заказа и оставайтесь на вкладке «Общее». В самом низу блока — поле «Моё примечание» с пометкой «видно только вам».

Путь в меню: Заказы → ‹заказ› → Общее.

Как пользоваться

1. Напишите текст в поле «Моё примечание».
2. Заметка сохранится сама, когда вы уведёте курсор из поля.
3. Пока изменения не сохранены, справа горит «Не сохранено» и появляется кнопка «Сохранить» — нажмите её, если хотите сохранить сразу.
4. После сохранения над полем появляется отметка «сохранено ‹дата и время›».

Заметка одна на пару «пользователь + заказ». Чтобы её убрать, очистите поле и сохраните.

Чем это отличается от других полей

В заказе есть три похожих на вид места для текста, и путать их не стоит:

Правило простое:

• нужно, чтобы увидел коллега, — пишите в переписку и упомяните его через @;
• нужно, чтобы увидел клиент, — пишите в разделе «Сообщения»;
• нужно только себе — «Моё примечание».

Что важно знать

• Заметка не попадает в историю изменений заказа и не уходит в уведомления. Это личная запись, а не рабочее поручение.
• Она не появляется в печатных документах и не видна клиенту в его кабинете.
• Заметка привязана к учётной записи. Если сотрудник уволился и его учётку отключили, его заметки никому не откроются.
• В списке заказов заметок не видно — только внутри карточки.

Частые ошибки

• Написали заметку, а коллега её не увидел. Так и должно быть. Для коллеги — вкладка «Переписка».
• Текст пропал после ухода со страницы. Заметка сохраняется при уходе курсора из поля. Если вы закрыли вкладку, не выйдя из поля, изменения могли не сохраниться — следите за подписью «Не сохранено» и жмите «Сохранить».
• Ищут поле в списке заказов или в фильтрах. Личные заметки в поиске и фильтрах не участвуют.

Дальше

• Сообщения по заказу
• Карточка заказа
• Уведомления