Роли и права
Права в системе устроены в два слоя. Первый — системная роль: она определяет, администратор вы или обычный сотрудник. Второй — роли аккаунта: наборы прав, которые вы создаёте под свои должности и раздаёте людям. Если пропустить настройку, все сотрудники останутся без прав и увидят почти пустое меню.
Два слоя прав
Системная роль ставится в карточке пользователя и может быть одной из двух:
| Системная роль | Что означает |
|---|---|
| Администратор аккаунта | Полный доступ ко всему внутри вашего производства, включая настройки, пользователей и роли. Права ролей ему не нужны — он видит всё |
| Сотрудник | Видит только то, что разрешено назначенными ему ролями аккаунта |
Роли аккаунта — это то, что вы настраиваете сами: «Технолог», «Кладовщик готовой продукции» и так далее. Одному человеку можно назначить несколько ролей, права складываются.
Важно: раздавать всем системную роль «Администратор аккаунта» — плохая идея. Администратор видит финансы, биллинг и настройки целиком.
Где найти
Путь в меню: Настройки → Роли.
Готовые роли
При регистрации в аккаунт добавляются 12 ролей с уже расставленными правами. Их можно переименовывать, менять и удалять — «неприкасаемых» ролей в системе нет.
| Роль | Для кого |
|---|---|
| Администратор | Ведущий пользователь производства: заказы, клиенты, материалы, дашборд, панель оператора, ОТК, отгрузка, упаковка и распаковка, снабжение целиком, отчёт по мотивации менеджеров |
| Менеджер | Клиенты, заказы (включая создание), материалы, отгрузка |
| Менеджер по рекламациям | То же, что менеджер, плюс ответственность за дозаказы и рекламации |
| Старший технолог | Заказы, материалы, дашборд. Может назначать технолога и видит все заказы |
| Технолог | Заказы и материалы. Попадает в список выбора при назначении технолога |
| Оператор производства | Заказы и панель оператора. Получает уведомления о запуске в производство |
| ОТК | Заказы и раздел контроля качества |
| Руководитель | Заказы, клиенты, материалы, дашборд, ОТК, отгрузка, мотивация менеджеров. Видит все заказы |
| Клиент | Для пользователей салона, без производственных прав |
| Кладовщик готовой продукции | Приёмка упаковок, размещение, ручное исправление ячейки, подготовка отгрузки, склады рекламаций, образцов и дозаказов |
| Ответственный за отгрузки | Задания на отгрузку, сканирование при отгрузке, неполная отгрузка |
| Упаковщик | Только упаковка, без распаковки |
Как сделать
- Откройте Настройки → Роли. Проверьте список готовых ролей — часто их достаточно, и создавать ничего не нужно.
- Чтобы поправить готовую роль, нажмите на неё. Откроется редактор с тремя вкладками.
- Чтобы создать новую, нажмите «Добавить роль», введите «Название», отметьте нужные права в разделе «Права доступа» и нажмите «Создать роль». Остальные настройки станут доступны после сохранения, в редакторе.
Вкладка «Параметры»
Здесь название роли и блок «Доступ к производству» — на каких участках и направлениях работают люди с этой ролью.
- Нажмите «+ Участок» и выберите участок или направление.
- Галочка «Только чтение» — сотрудник видит детали, но не может фиксировать операции.
- Без этой галочки выберите операции кнопкой «+ Операция». Одна из них помечается «По умолчанию» — именно она используется при сканировании штрихкода.
- Для каждой операции выбирается режим фиксации: вся деталировка заказа на участке, детали одного материала или конкретная деталь.
Без настроенного доступа к производству рабочий не увидит своих участков в меню.
Вкладка «Права доступа»
Список прав, сгруппированный по модулям: «Базовые справочники», «CRM > Заказы», «CRM > Клиенты», «Финансы > Финансовый модуль» и так далее. Показываются только те группы, модули которых подключены вашему аккаунту.
В группе «CRM > Заказы» справа есть отдельный столбец «Разрешить переводить в статусы». По умолчанию разрешены все статусы. Снимите галочку, чтобы запретить роли переводить заказ в конкретный статус — например, «Запуск в производство» для менеджера. Новый статус, добавленный в аккаунте, автоматически разрешается всем ролям.
Вкладка «Ответственность»
Отмечает, за что отвечают люди с этой ролью. Влияет на уведомления, вкладки в разделе «Заказы» и на списки выбора.
| Флажок | Что даёт |
|---|---|
| Дозаказы | Ответственный за заявки типа «Дозаказ» |
| Рекламации | Ответственный за заявки типа «Рекламация» |
| Может быть технологом | Роль попадает в список выбора при назначении технолога |
| Назначение технолога | Может назначать технолога заказу |
| Может быть менеджером | Роль попадает в список выбора при назначении ответственного менеджера |
| Назначать менеджера | Видит вкладку «На назначение менеджера» и может назначать |
| Видеть все заказы | Видит все заказы производства, а не только свои |
| Запуск в производство | Уведомления по заказам, запущенным в производство |
| Видеть все доработки | Видит все заявки на доработку системы, а не только свои |
| Расчёт реализации спецификации | Уведомление о позициях спецификации без суммы реализации |
Ниже — блок «Статусы заявок»: заказы в отмеченных статусах подсвечиваются у этой роли, и по каждому такому статусу в разделе «Заказы» появляется отдельная вкладка.
Если у роли есть доступ к снабжению, появится ещё блок «Снабжение» — категории спецификации и статусы снабжения, за которые роль отвечает. Сотрудник увидит в разделе «Снабжение» те позиции, у которых совпадает и категория, и текущий статус.
Частые ошибки
- «Сотрудник вошёл, но меню почти пустое». Роль ему не назначена либо у роли нет прав. Откройте карточку пользователя, вкладку «Роли», и назначьте нужную.
- «Роль есть, право отметил, а раздел не появился». Право работает только если соответствующий модуль подключён аккаунту. Права по неподключённым модулям при сохранении молча отбрасываются. См. Подключённые модули.
- «Рабочий не видит свой участок». Не заполнена вкладка «Параметры» → «Доступ к производству» у его роли.
- «Удалил роль — люди потеряли доступ». Система не мешает удалить роль, даже если на ней есть пользователи: связи снимаются молча. Перед удалением проверьте, кому она назначена.
- «Роль не сохраняется». Название роли должно быть уникальным внутри аккаунта: «Роль с названием «…» уже существует».
- Не путайте системную роль и роль аккаунта. Администратор аккаунта задаёт «Системную роль» один раз при создании пользователя — из аккаунта её после этого не сменить.