Создание заказа

Заказ заводит менеджер производства — из списка заказов. Здесь фиксируются клиент, сроки, состав материалов и квадратура по участкам: именно эти данные потом попадают в план производства и определяют, в какую неделю встанет заказ.

Где найти

Путь в меню: CRM → Заказы → кнопка + Создать.

Кнопка доступна администратору аккаунта и сотруднику с правом «Создавать заказы». Открывается окно Новый заказ.

Салон заводит заказы по-другому — см. Заказы салона.

Окно «Новый заказ»

Как заполнить

Тип — «Заказ», «Дозаказ» или «Рекламация». Тип выбирается только при создании; подробности — в разделе Дозаказы, рекламации, образцы.
Исходный заказ — появляется для дозаказа и рекламации и обязателен. Есть поиск по номеру и клиенту; после выбора клиент подставляется из исходного заказа и меняться не может.
Клиент — выбирается из справочника клиентов. Обязателен.
Предварительная сумма, ₽ — поле показывается только при праве «Менять предв. сумму».
Название заказа — свободный текст, например «Кухня ЛДСП (Иванов Иван)» или «Шкаф (Кирова 109)». Не обязательно, но именно оно потом видно в списке под номером.
Примечание — произвольный комментарий к заказу.
Типы фасадов — набор переключателей: ЛДСП, МДФ Эмаль, МДФ ПВХ, Шпон, Алюм. рамка, Стекло, Пластик, Массив, Иное. Можно выбрать несколько сразу.
Материалы — список строк, в каждой указывается материал. Его можно набрать вручную либо нажать Из базы и выбрать из справочника материалов (тогда подтянется и артикул).

Блок «Планирование»

Блок виден сотруднику с правом «Менять плановые даты заказа (Выдать до / Дата отгрузки)» и администратору аккаунта. Остальным он не показывается, а плановые поля при сохранении очищаются.

Дата отгрузки — обязательна.
Выдать до — обязательна. Под полем есть кнопка Подсказать: система смотрит недельные мощности участков и уже запланированные заказы и предлагает ближайшую неделю, в которую заказ помещается целиком. Ответ выглядит так: «Свободная неделя …, через N нед.» — рядом кнопка Применить, которая подставляет дату в поле. Если свободной недели в ближайшие полгода нет, появится сообщение «Не нашли свободной недели».
Квадратура по участкам (м²) — обязательно заполнить хотя бы один участок значением больше нуля. Если у участка заведены направления, квадратура вводится по направлениям, а справа показывается их сумма.
Примечание по заказным позициям — нестандартные и спец-заказные элементы: размер, материал, поставщик, сроки.

Пока обязательные поля не заполнены, кнопка «Сохранить» неактивна, а под формой висит подсказка: «Заполните обязательные поля: клиент, дата отгрузки, выдать до, квадратура хотя бы по одному участку».

Что происходит после сохранения

Сразу открывается карточка нового заказа.
Заказ получает начальный статус аккаунта (тот, что помечен как стартовый).
Номера у заказа пока нет — в списке он показан как «— черновик —». Номер присваивается автоматически при переводе в статус приёма заказа (у такого статуса включён признак «присваивает номер заказа»), формат — NNNNNXXXYY: пять цифр сквозного счётчика заказов, три цифры дополнительного сегмента (для корректировок, обычно нули) и две цифры года. Одновременно фиксируется дата приёма.

Частые ошибки

«Не заведены производственные участки». Квадратура вводится по участкам, поэтому без них заказ не сохранить. В форме есть ссылка на настройки производства; в меню это Настройки → Участки и операции.
Кнопка «Сохранить» неактивна. Проверьте четыре обязательных поля (клиент, обе даты, квадратура) и типы фасадов: форма требует выбрать хотя бы один тип, хотя в тексте подсказки он не упомянут.
Для дозаказа или рекламации не выбран исходный заказ. Без него сохранение заблокировано.
Блок «Планирование» не виден. У вашей роли нет права менять плановые даты — заказ создастся без дат и квадратуры, а планирование заполнит менеджер на вкладке «Планирование».
Заказ создан, но номера нет. Так и задумано: номер выдаётся на приёме заказа, а не при сохранении черновика.