Дозаказы, рекламации, образцы

Тип заказа отвечает на вопрос «почему мы это делаем»: продаём новое, добираем недостающее, переделываем брак или готовим образец. От типа зависят уведомления, привязка к исходному заказу и то, в какую зону склада поедут готовые упаковки.

Где найти

• При создании: CRM → Заказы → + Создать → поле Тип.
• В готовом заказе: карточка → вкладка Планирование → поле Тип заказа.
• В списке заказов есть вкладки Дозаказы и Рекламации.
• В карточке любого заказа справа сверху — кнопки + Дозаказ и + Рекламация.

Какие бывают типы

В окне создания заказа выбираются только «Заказ», «Дозаказ» и «Рекламация». «Образец» и «Прочее» выставляются полем «Тип заказа» на вкладке «Планирование».

Дозаказ и рекламация

У обоих типов обязательно указывается исходный заказ — в форме есть поиск по номеру и клиенту. Клиент подставляется из исходного заказа и не редактируется: дозаказ и рекламация всегда принадлежат тому же клиенту.

Быстрый путь — открыть исходный заказ и нажать + Дозаказ или + Рекламация: система создаст связанный заказ и сразу его откроет. Кнопка «+ Дозаказ» не показывается, если открытый заказ сам является дозаказом.

Связь видна в обе стороны: в списке под номером появляется метка «дозаказ к …» или «рекл. к …», в карточке — кнопка перехода к исходному заказу.

При создании дозаказа или рекламации уведомление получают сотрудники, у чьей роли отмечена ответственность «Дозаказы» или «Рекламации» (Настройки → Роли, вкладка «Ответственность»).

Согласование рекламации

У рекламации есть собственный статус согласования, независимый от статуса заказа. Он показывается чипом в шапке карточки и принимает значения: Новая, На рассмотрении, Одобрена, Отказ, Согласована 50/50. Новая рекламация сразу получает статус «Новая».

Менять его могут администраторы и сотрудники с ответственностью «Рекламации»; остальным система ответит «Только менеджер по рекламациям может менять этот статус». Каждая смена пишется в историю заказа полем «Статус рекламации», а автор рекламации получает уведомление.

Отдельный сценарий — отказ. После выставления «Отказа» клиент видит в своём кабинете баннер «Рекламация не принята» и кнопку «Подтвердить отказ и оформить как дозаказ». Когда он подтверждает:

• тип заказа автоматически меняется на Дозаказ (в истории появляется запись «Тип заказа: Рекламация → Дозаказ (отказ по рекламации подтверждён клиентом)»);
• сам статус согласования остаётся «Отказ» — как след в истории;
• менеджер, технолог и автор заказа получают уведомление «Заказ автоматически переведён в тип «Дозаказ»».

До подтверждения клиентом производство видит подсказку «⏳ Ждём подтверждения клиента по отказу рекламации».

Как тип влияет на склад

Зоны склада готовой продукции размечаются по назначению, и приёмка сверяет тип заказа с назначением зоны:

Если упаковку пытаются положить не туда, приёмка отклонит её с сообщением вида «Зона предназначена под рекламации, а заказ — готовую продукцию». Так же работает и автоподбор ячейки: свободные ячейки ищутся только в зонах подходящего назначения.

Под специальные зоны есть отдельные разделы меню — Склад рекламаций, Склад образцов, Склад дозаказов; каждый открывается своим правом доступа.

Частые ошибки

• Не сохраняется дозаказ или рекламация. Не выбран исходный заказ — он обязателен.
• Хотели создать дозаказ к дозаказу из карточки. Кнопка «+ Дозаказ» на дозаказе не показывается; создайте заказ через + Создать и выберите исходный заказ вручную.
• Не меняется статус согласования рекламации. Нужна ответственность роли «Рекламации» либо права администратора.
• Упаковку не принимают на складе. Зона не соответствует типу заказа. Либо примите в зону нужного назначения, либо проверьте, верно ли указан тип заказа.
• Заказ неожиданно стал дозаказом. Значит, клиент подтвердил отказ по рекламации — смотрите историю заказа.

Дальше

• Создание заказа
• Статусы и ответственные
• Рекламации, образцы, дозаказы на складе