Попробовать бесплатно

Все разделы документации ↓

Настройка перед работой: чек-лист

Это главная страница раздела. Пройдите её сверху вниз — и получите работающую систему, в которую можно заводить первый настоящий заказ. Порядок не случайный: каждый следующий пункт опирается на предыдущий.

На всё уходит от часа до половины дня — в зависимости от того, насколько подробно вы будете описывать участки и роли.

Самый частый тупик у новых производств — пункт 4. Пока в системе нет производственных участков, форма нового заказа не покажет блок квадратуры, и сохранить заказ будет нельзя. Сначала участки, потом заказы.

Шаг за шагом

  1. Подтвердите email и войдите. Перейдите по ссылке из письма — только после этого аккаунт начинает работать: включается баланс и назначается тариф. До подтверждения система на вход не пустит.

    → Первый вход

  2. Проверьте подключённые модули. Откройте Главную и посмотрите карточку «Подключённые модули». Если планируете адресное хранение упаковок по ячейкам, сразу запросите модуль «Склад готовой продукции» — по умолчанию он не подключается. Модули меняет только служба поддержки, поэтому лучше сделать это в самом начале.

    → Подключённые модули

  3. Заполните реквизиты компании. Настройки → Реквизиты компании. Наименование, ИНН, КПП, юридический адрес, банк, подписанты, НДС. Без них счета и УПД выйдут с пустыми полями.

    → Реквизиты организации

  4. Приведите в порядок производственные участки. Ключевой шаг. Настройки → Участки и операции. Четыре участка — ЛДСП, МДФ, Эмаль, Шпон — уже созданы, но с типовой мощностью, которая почти наверняка не совпадает с вашей. Поправьте мощность в м²/нед, добавьте недостающие участки и направления, задайте каждому цепочку операций.

    → Производственные участки и мощности

  5. Настройте статусы заказов. Настройки → Статусы заказов. 13 статусов и переходы между ними уже есть. Переименуйте их под принятые у вас, проверьте схему переходов справа и убедитесь, что цепочка доходит до конечного статуса.

    → Статусы заказов

  6. Разберитесь с ролями. Настройки → Роли. 12 готовых ролей уже настроены. Проверьте, что для производственных ролей заполнен блок «Доступ к производству» — без него рабочий не увидит свои участки. При необходимости заведите свои роли.

    → Роли и права

  7. Заведите сотрудников. Настройки → Пользователи → «Добавить пользователя». Создайте учётные записи, задайте пароли, передайте их людям. Затем в карточке каждого сотрудника на вкладке «Роли» назначьте роли — без этого он войдёт и увидит почти пустое меню.

    → Пользователи и должности

  8. Заполните справочники. Категории спецификаций (Настройки → Категории спецификаций), клиентов (CRM → Клиенты) и материалы (CRM → Материалы). Материалы удобнее не набивать руками, а импортировать из выгрузки Базис-Сметы.

    → Справочники, нужные сразу

  9. Поставьте приложения тем, кто работает в цеху и на складе. Ссылки — на странице входа, блок «Установить приложение».

    → Установка приложений

  10. Проверьте баланс и срок тарифа. Настройки → Аккаунт. Стартовых 10 000 ₽ хватает примерно на 28 дней. Заранее решите, кто в компании следит за пополнением: когда баланс кончается, система переходит в режим просмотра.

    → Тариф и баланс

  11. Заведите пробный заказ. CRM → Заказы → новый заказ. Выберите клиента, укажите даты, тип фасада и квадратуру хотя бы по одному участку. Если заказ сохранился и появился в плане производства — настройка выполнена.

    → Создание заказа

Короткий список для самопроверки

  • Email подтверждён, вход работает
  • Модули проверены, недостающие запрошены в поддержке
  • Реквизиты компании заполнены
  • Участки: мощность поправлена, цепочки операций заданы
  • Статусы заказов переименованы, схема переходов без разрывов
  • У производственных ролей заполнен «Доступ к производству»
  • Сотрудники заведены, роли назначены
  • Категории спецификаций, клиенты и материалы заполнены
  • Приложения установлены тем, кому нужны
  • Известно, кто следит за балансом
  • Пробный заказ сохранён и виден в плане

Частые ошибки

  • Начали с заказов, а не с настроек. Самый частый сценарий: человек регистрируется, идёт создавать заказ и упирается в невозможность сохранить. Вернитесь к пункту 4.
  • Проверяли доступ под администратором. Администратор аккаунта видит почти всё независимо от модулей и ролей. Чтобы понять, что видит сотрудник, воспользуйтесь кнопкой «Войти как этот пользователь» в списке пользователей.
  • Раздали всем роль «Администратор аккаунта». Это открывает финансы, биллинг и настройки. Пользуйтесь ролями аккаунта.
  • Пропустили «Доступ к производству» у ролей. Права на раздел есть, а участков в меню нет — типичный симптом.
  • Забыли про баланс. Работа останавливается внезапно, а восстанавливается только пополнением. Поставьте себе напоминание.

Дальше