Статусы и ответственные
Статус отвечает на вопрос «где сейчас заказ», а ответственные — на вопрос «кто им занят». Оба меняются в карточке заказа, и оба влияют на то, что система разрешит сделать дальше.
Где найти
Путь в меню: CRM → Заказы → карточка заказа. Управление статусом — блок Перевести в: под шапкой; ответственные — соседние блоки Ответственный, Менеджер, Технолог.
Сам набор статусов и связи между ними настраиваются в Настройки → Статусы заказов — там же у каждого статуса включаются признаки поведения, о которых идёт речь ниже.
Как перевести заказ
В блоке Перевести в: показаны только те статусы, куда заказ может уйти из текущего: связи заданы в настройках, а лишние убираются правами роли. Администратор аккаунта видит все статусы аккаунта и переводит заказ куда угодно, минуя схему.
Нажатие на кнопку статуса запрашивает подтверждение «Перевести заказ в статус «…»?». Переход записывается в историю вместе с автором и временем.
Кнопка может быть неактивной. Причину показывает подсказка при наведении, а рядом с кнопками появляется красная пометка:
| Что мешает | Подсказка |
|---|---|
| Не заполнено планирование | «Заполните планирование (дата отгрузки, выдать до, тип фасада, квадратура) — без этого перевод заказа невозможен» |
| Приём заказа без минимума данных | «Чтобы принять заказ — заполните дату отгрузки и хотя бы одну квадратуру по участку» |
| Есть нераспределённые детали | «Заказ нельзя перевести в производство — нераспределённых деталей: N» |
Кроме того, система не выпустит заказ из статуса, который ждёт согласования клиента, не пустит в статус, требующий деталировки, пока в заказе нет ни одной детали, и не запустит в производство заказ клиента, работающего по предоплате, пока оплата не зафиксирована (обойти это можно правом «Запуск без предоплаты»).
Если у роли снята галочка на конкретном статусе, кнопка вообще не появится, а при попытке перехода придёт ответ: «У вашей роли запрещён перевод в статус «…». Обратитесь к администратору для настройки прав». Галочки живут в Настройки → Роли → вкладка «Права доступа» → блок «Разрешить переводить в статусы»: по умолчанию разрешены все статусы, и новый статус автоматически разрешён всем ролям.
Что статус делает сам
При входе в статус система выполняет действия, включённые в его настройках:
- присваивает номер заказа и фиксирует дату приёма — до этого заказ числится черновиком;
- закрепляет менеджера — им становится тот, кто выполнил переход, если менеджера ещё не было;
- назначает ответственного за заказ — им становится автор перехода; при переходе в статус без этого признака ответственный снимается;
- сбрасывает согласование клиента — заказ снова ждёт подтверждения;
- сохраняет причину — комментарий при переводе в конечный несистемный статус (например, «Отклонён») записывается как причина отказа;
- рассылает уведомления — операторам цеха, менеджеру заказа, технологу или салону, в зависимости от настроек статуса;
- создаёт вкладку в списке заказов для ролей, ответственных за этот статус.
Ответственные за заказ
Менеджер. Закрепляется автоматически при переходе в статус с соответствующим признаком. Если менеджера нет, в карточке появляется баннер «Назначьте ответственного менеджера» и кнопка «Выбрать менеджера» — в списке будут активные сотрудники, у чьей роли отмечена ответственность «Может быть менеджером». Право назначать даёт ответственность «Назначать менеджера». В самой карточке поле «Менеджер» доступно только для чтения.
Технолог. Когда заказ попадает в статус назначения технолога, появляется баннер «Назначьте технолога — заказ принят менеджером». Кнопка открывает список технологов с показателем «в работе: N». После выбора технолог назначается и заказ сам переходит в статус «назначен технолог» — в истории это видно как переход с комментарием «Назначен технолог». Назначать может роль с ответственностью «Назначение технолога» (и администраторы). Обычный технолог видит только своё имя без возможности смены.
Ответственный за заказ. Отдельное поле рядом с менеджером и технологом. Заполняется автоматически статусом либо вручную — при праве «Менять ответственного за заказ». Оно же выводится в списке заказов под статусом.
Статусы «ваших» заказов
Роли можно указать статусы, за которые она отвечает. Тогда:
- в списке заказов появляется отдельный фильтр-чип с именем статуса и счётчиком;
- строки таких заказов подсвечиваются жёлтым;
- сотрудник получает уведомления при переходе заказа в этот статус.
Это только про внимание и уведомления — на разрешение переводить заказ ответственность не влияет.
Согласование клиентом
Если у статуса включён признак «требуется согласование клиента», заказ останавливается: производство видит «⏳ Ждём согласования клиента», а салон в своём кабинете — баннер «Проект готов к согласованию» с кнопкой Согласовать проект. После подтверждения обе стороны видят отметку «✓ Клиент согласовал проект» с датой, и заказ можно двигать дальше.
История
Все переходы и правки полей собраны на вкладке История карточки заказа: когда, кто, какое поле и что на что поменялось. Переходы показываются как «старый статус → новый статус» с комментарием, если он был.
Частые ошибки
- Нет ни одной кнопки перехода. Из текущего статуса не заданы связи, либо все целевые статусы запрещены вашей роли.
- Кнопка есть, но неактивна. Сработал один из гейтов — читайте подсказку на кнопке.
- Статус назначения технолога не появляется в кнопках. Пока технолог не назначен, этот переход выполняется только через кнопку «Выбрать технолога».
- Заказ «завис» перед производством. Проверьте: распределены ли все детали, есть ли деталировка, не ждёт ли заказ согласования клиента, не требует ли клиент предоплаты.
- Ответственный сам «слетел». Так и задумано: при переходе в статус без признака автоназначения ответственный очищается.