Мотивация менеджеров
Менеджер называет клиенту предварительную цену. Технолог считает заказ и ставит итоговую сумму реализации. Чем ближе одно к другому, тем точнее менеджер оценил работу. Отчёт показывает это отклонение по каждому заказу и начисляет бонус тем, кто уложился в допустимый коридор.
Где найти
Путь в меню: Финансы → Мотивация менеджеров.
Раздел открывается по праву «Мотивация менеджеров» (30120).
Как считается бонус
Формула отклонения:
Отклонение, % = (Сумма реализации − Предварительная цена) / Предварительная цена × 100
Бонус начисляется, если модуль отклонения не превышает допустимый процент:
|Отклонение| ≤ Допустимое отклонение → бонус = фиксированная сумма
Бонус фиксированный — одна и та же сумма за каждый заказ, попавший в коридор. Знак отклонения роли не играет: промах в плюс и в минус штрафуются одинаково.
Пример: предварительная цена 200 000 ₽, сумма реализации 214 000 ₽, отклонение +7,00 %. При допуске 10 % бонус начисляется, при допуске 5 % — нет.
Параметры мотивации
Блок «Параметры мотивации» прямо на странице:
- Бонус за заказ, ₽ — сколько платить за каждый попавший в коридор заказ;
- Допустимое отклонение, % — ширина коридора.
Введите значения и нажмите «Сохранить» — отчёт пересчитается сразу. Настройка одна на весь аккаунт, а не на каждого менеджера.
Если хотя бы одно поле пустое, схема считается выключенной: отклонения по заказам всё равно видны, но все бонусы будут нулевыми. Отрицательные значения не принимаются.
Что попадает в отчёт
Только заказы, у которых обе суммы больше нуля: и предварительная цена, и сумма реализации. Пока технолог не проставил итог, заказ в отчёт не идёт — считать ещё нечего.
Период выбирается полями «Период с» и «по»; по умолчанию — с первого числа текущего месяца по сегодня. Заказ попадает в период по дате создания.
Как читать отчёт
Заказы сгруппированы по менеджерам, группы отсортированы по сумме бонуса — самые результативные сверху. В шапке группы: ФИО, число заказов, сколько из них в коридоре и итоговый бонус.
В таблице по каждому заказу: дата, номер (ссылка на карточку), клиент, предварительная цена, сумма реализации, отклонение в процентах и бонус. Строки, попавшие в коридор, подсвечены зелёным.
В шапке страницы — итог по всему отчёту: заказов, из них в коридоре, общая сумма бонусов.
Поиск работает по номеру заказа, клиенту и менеджеру.
Заказы без назначенного менеджера собираются в группу «Менеджер не назначен».
Частые ошибки
- «Нет данных за период». В отчёт попадают только заказы, у которых заполнены обе суммы. Проверьте, проставлена ли сумма реализации.
- Все бонусы нулевые. Не заполнены «Бонус за заказ» или «Допустимое отклонение» — схема выключена.
- Заказ ожидали в отчёте, а его нет. Период считается по дате создания заказа, а не по дате отгрузки или оплаты. Расширьте период.
- Отклонение выглядит огромным. Предварительная цена была указана «на глаз» очень маленькой — процент считается именно от неё.
- Суммы видны всем, у кого открыт отчёт. Право 30120 показывает предварительные и итоговые суммы по всем заказам периода, независимо от прав 10202–10205 на суммы в карточке заказа. Выдавайте его точечно.