Суммы заказа и права
У заказа две денежные величины: предварительная сумма и сумма реализации. Их видят и правят разные люди, поэтому у каждой — своё право доступа. Именно поэтому один сотрудник видит в списке заказов деньги, а другой на том же экране — пустые ячейки.
Где найти
- CRM → Заказы — колонка сумм в таблице (заголовок меняется в зависимости от того, что вам доступно: «Суммы», «Предв.» или «Реализация»).
- Карточка заказа → вкладка Общее — «Предварительная сумма» и «Сумма реализации».
- Карточка заказа → вкладка Планирование — поля «Предв. сумма, ₽» и «Реализация, ₽».
- Окно Новый заказ — поле «Предварительная сумма, ₽».
Чем отличаются суммы
Предварительная сумма — то, о чём договорились с клиентом на входе. Она может быть проставлена уже при создании заказа и уточняется на вкладке «Планирование».
Сумма реализации — фактическая сумма, которая закрывается по заказу. Она относится к финансовому контуру и в кабинете салона не показывается никогда.
Четыре права
| Право | Что даёт |
|---|---|
| Смотреть предв. сумму | Показывает предварительную сумму в списке и в карточке |
| Менять предв. сумму | Позволяет её вводить и править |
| Смотреть сумму реализации | Показывает сумму реализации |
| Менять сумму реализации | Позволяет её править |
Права выдаются роли в Настройки → Роли → вкладка «Права доступа», группа «Заказы». Права накапливаются: если у сотрудника несколько ролей, действует объединение.
Администратор аккаунта видит и правит обе суммы всегда — отдельные галочки ему не нужны.
Почему кто-то сумм не видит
Скрытие сумм сделано не на уровне интерфейса, а на сервере: если права нет, сумма не приходит в браузер вовсе. Поэтому:
- в списке заказов колонка либо исчезает целиком, либо показывает только доступную половину;
- в карточке на месте суммы стоит прочерк;
- поля на вкладке «Планирование» либо не отображаются, либо доступны только для чтения.
Это защита, а не сбой отображения: подсмотреть сумму «через другой экран» не получится.
Отдельное правило для кабинета салона: салон всегда видит предварительную сумму своего заказа и никогда — сумму реализации, независимо от настроек ролей.
Кто и когда меняет
- Менеджер вносит предварительную сумму при приёме заказа или позже на вкладке «Планирование».
- Сумма реализации обычно появляется позже — при расчёте по спецификации в финансовом модуле.
- Любое изменение обеих сумм попадает в историю заказа отдельными строками «Предварительная сумма» и «Сумма реализации» с указанием, кто и когда правил.
Частые ошибки
- «Суммы пропали». Проверьте права роли: скорее всего, снято «Смотреть предв. сумму» или «Смотреть сумму реализации».
- Сумму видно, но поле не редактируется. Право на просмотр есть, права на изменение — нет.
- Салон не видит сумму реализации. Так и должно быть, изменить это настройками нельзя.
- Ввели сумму, а в списке ноль. Убедитесь, что сохранили карточку на вкладке «Планирование» — кнопка «Сохранить» внизу вкладки.